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铜：
隔夜LME和SHFE铜震荡走高，现货进口窗口关闭。宏观方面，美国8月CPI同比2.9%，持平预期，较前值2.7%小幅回升；核心CPI同比3.1%，环比0.3%，均持平预期和前值。美国8月通胀水平基本符合预期，结合此前公布的PPI数据，美联储下周降息25基点几乎可以确定，市场关注点在于低通胀压力环境及糟糕的就业背后是否意味着更多次数的降息，市场也在静待美联储官员们的表态。国内方面，中国8月CPI同比转降0.4%、核心CPI增幅回升至0.9%，PPI同比降幅收窄至2.9%，财政部长表示把做强国内大循环摆到更加突出的位置，持续发力、适时加力实施更加积极有为的宏观政策，全力支持稳就业稳外贸。库存方面来看，LME库存下降875吨至154175吨；Comex铜增加1023吨至281079吨；SHFE铜仓单增加902吨至20028吨；BC铜增加1001吨至5419吨。需求方面，高铜价下游畏高情绪严重，采购情绪持续偏弱。从铜价表现来看，市场逐步消化了美陷入衰退的担忧，再次转为通胀受控下的美联储降息预期。另外，国内CPI同比表现偏弱，也使得市场对国内稳增长政策有一定预期，结合金九银十的基本面改善预判，或将继续支撑铜价温和回升。不过需要注意的是，下周美联储议息会议前后市场或因利多落地表现偏谨慎，但预计影响幅度并不大。
镍&不锈钢：
隔夜LME镍涨0.33%报15220美元/吨，沪镍涨0.36%报120880元/吨。库存方面，LME库存增加2058吨至223152吨；国内 SHFE 仓单减少193吨至22111吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水维持300元/吨。镍矿方面，价格表现平稳运行。不锈钢方面，周度库存环比小幅下降，但供应环比有所增加，而随着原料端价格上涨，不锈钢成本支撑逐渐走强。新能源方面，9月三元需求环比小幅转弱，但原料端供应相对偏紧，价格或持续偏强运行。一级镍方面，周度社会库存环比小幅增加，变量不大。随着镍铁和新能源的边际好转，仍可关注逢低做机会，但LME持续累库对价格存压。
氧化铝&电解铝&铝合金：
氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2601收于2932元/吨，跌幅0.27%，持仓增仓5954手至27.9万手。沪铝震荡偏强，隔夜AL2510收于21005元/吨，涨幅0.74%。持仓增仓7089手至21.2万手。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2511收于20550元/吨，涨幅0.69%，持仓增仓176手至8427手；现货方面，SMM氧化铝价格回落至3084元/吨。铝锭现货贴水30元/吨至平水。佛山A00报价回落至20810元/吨，对无锡A00报贴水40元/吨，铝棒加工费多地持稳，南昌南昌广东无锡下调30-60元/吨；铝杆1A60系加工费持稳，6/8系加工费持稳，低碳铝杆上调91元/吨。晋豫因环保出现焙烧限制，阶段情绪出现改善。但难以扭转过剩格局，叠加进口增量加剧压力，氧化铝下方支撑乏力。电解铝开启宏微共振模式，美联储9月降息加码，近期下游部分地区开工受到环保限制，备货热度有所下降，铝锭库存拐点推迟。多板块旺季预期开始启动，铝价整体偏强运行，再生铝税收返还终止对供给形成制约，铝合金阶段相对电解铝更具韧性。
工业硅&多晶硅：
11日工业硅震荡偏强，主力2511收于8740元/吨，日内涨幅2.46%，持仓增仓9706手至28.8万手。百川工业硅现货参考价9359元/吨，较上一交易日持稳。最低交割品#421价格回调至8600元/吨，现货升水70元/吨转为贴水5元/吨。多晶硅震荡偏强，主力2511收于53710元/吨，日内涨幅1.94%，持仓减仓746手至13.6万手；多晶硅N型复投硅料价格涨至52000元/吨，最低交割品硅料价格跌至52000元/吨，现货贴水扩至1710元/吨。工业硅短期因需求预期修复叠加多晶硅政策情绪波及，短期延续偏强运行。多晶硅行业会议传达乐观信号，跌情绪修复。短期市场仍在静待节能监察结果，政策预期给予较强底部支撑。但排产持续增加叠加下游接受不佳，库存高压未解，多晶硅出现大幅回涨难度较大。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货主力合约涨1.25%至71000元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价下跌600元/吨至72850元/吨，工业级碳酸锂平均价下跌600元/吨至70600元/吨，电池级氢氧化锂（粗颗粒）下跌250元/吨至74450元/吨。仓单方面，昨日仓单库存增加290吨至38391吨。供应端，周度产量环比小幅增加，周度产量环比增加544吨至19963吨，其中锂辉石提锂环比增加300吨至12709吨，锂云母提锂环比增加130吨至2730吨，盐湖提锂环比增加62吨至2655吨，回收提锂环比增加52吨至1869吨；9月碳酸锂预计产量环比增加1.7%至86730吨。需求端，9月三元材料预计产量环比下降1.5%至72330吨、磷酸铁锂预计环比增加6%至335250吨。库存端，周度库存去化速度加快，周环比减少1580吨至138512吨，其中下游环比增加3072吨至58279吨，中间环节环比减少1390吨至44020吨，上游环比减少3262吨至36213吨。昨日关于宁德枧下窝项目或将复产的消息再度发布，在复产预期之下，多头逻辑有所削弱。需要注意在项目实际复产之前，在需求旺盛的背景之下，下游的采购需求将成为价格支撑，后续仍需要继续关注江西地区项目的实际情况。
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责任编辑：朱赫楠
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